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新潟支店 事業所概要

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新潟支店 事業所概要

所在地 〒950-0901 新潟県新潟市中央区弁天1-1-22 東信新潟ビル5階
TEL 025-378-4778
FAX 0258-378-4779
店長・支店長 小林 大志

アクセスマップ

スタッフ紹介

アドバイザー小林 大志(専務取締役 新潟支店長)

小林 大志(専務取締役 新潟支店長)

ブログ

  • 趣 味

    ・バスケットボール

    ・筋トレ

    ・脳トレ

    ・ドライブ

    ・映画鑑賞

  • 特 技

    ・バスケットボール

    ・仕事^^

     

     

  • 保険の得意分野

    ・個人保険 

    ・損害保険全般 

保有資格

・DofDネットワーク認定プロデューサー

・日商簿記検定2級

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

・(中小企業診断士(猛勉強中 笑))

お客様へ一言アドバイス

保険というと生命保険のイメージが強いかと思います。

自動車保険や火災保険もその名の通り保険です。

生命保険の見直しはするのに、損害保険はそのままなんてことはないでしょうか?

実は損害保険でも無駄を省くことは可能です。

保険に加入する際は、生命保険・損害保険、トータルでプランニングすることをお勧めします。

ひとこと

家計のこと、仕事や会社のこと、将来のこと、悩みは尽きないものです…

そんなお客様のお力になれたらと考えております!

一緒に解決していきましょう!!

よろしくお願いします。

アドバイザー柳沢 達城

柳沢 達城
  • 趣 味

    ・投資

    ・読書

    ・自分磨き

  • 特 技

    ・投資

    ・わかりやすく教えること

  • 保険の得意分野

    ・資産形成アドバイス

    ・法人保険

    ・変額保険

    ・外貨保険

保有資格

・2級ファイナンシャルプランニング技能士

お客様へ一言アドバイス

保険は人生設計において欠かすことのできない商品だと思います。万が一の時の保障、老後や将来のための資産形成にも保険で対応できます。

しかし『保険さえ入っておけば安心』ではありません。

ご自身の現状を把握し、保険商品以外も上手に組み合わせることが必要と考えています。

保険は『誰から入っても同じ』ではありません。

一緒に納得のいくライフプランを作っていきましょう。

ひとこと

元学習塾塾長の経験を生かし、わかりやすく丁寧に説明します!

アドバイザー澤村 富美子

澤村 富美子
  • 趣 味

    ・映画鑑賞

    ・読書

    ・海外旅行

  • 特 技

    ・能力開発講座を受講しています!
  • 保険の得意分野

    ・資産形成アドバイス

    ・個人保険

    ・変額保険

    ・資産形成

保有資格

・2級ファイナンシャルプランニング技能士

・T-PEC認定プロデューサー

お客様へ一言アドバイス

本当に必要な保険とは?本当の投資とは?

お客様にわかりやすく丁寧にお話しさせていただきます。

『目の前のお客様の安心される笑顔!』が一番幸福感を感じます!

ひとこと

私の人生の目標は、お客様の経済不安を解消するとともに、経済目標達成の為のお手伝いをすることです!

アドバイザー小川 賢介

小川 賢介
  • 趣 味

    ・ゴルフ

    ・ドライブ

  • 特 技

    ・ゴルフ

    ・テニス

  • 保険の得意分野

    ・資産形成アドバイス

    ・損害保険

    ・個人保険

    ・法人保険

保有資格

・日本FP協会認定 AFPファイナンシャルプランナー

お客様へ一言アドバイス

保険は目に見えないものです。

だからこそ、慎重に、本当にご自身に合ったプランや組合せで加入することが大切です。

転ばぬ先の杖がいざという時に機能しないということにならないように、定期的な見直しや診断をお勧めします!

ひとこと

資産形成・損害保険は私にお任せください!

お客様のご満足のいくプランを一緒に考えましょう!

アドバイザー昆 知宏

昆 知宏
  • 趣 味

    ・読書

    ・旅行

    ・カフェめぐり

    ・車

  • 特 技

    ・運転
  • 保険の得意分野

    ・個人ライフプランニング

    ・法人保険

保有資格

・日本FP協会認定 AFPファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー

・ハウジングライフプランナー

・DCマイスター

お客様へ一言アドバイス

保険は住宅や車同様高い買い物です。本当にお客様ご自身にあったものをじっくりと選んでください☆

ひとこと

保険のご相談はもちろん、住宅ローンなどのご相談もご遠慮なく!

アドバイザー昆 充芳

昆 充芳
  • 趣 味

    ・太極拳

    ・読書

    ・サルサ

    ・ぷーさん集め

  • 特 技

    ・太極拳
  • 保険の得意分野

    ・法人保険

    ・個人保険

    ・相続関係

保有資格

・DofDネットワーク認定プロデューサー

・NPO法人全日本保険FP協会 DFP

・一般社団法人相続診断士協会 相続診断士

・住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー

・一般社団法人金融財政事情研究所 ファイナンシャルプランナー

・日商簿記検定 2級

・珠算 1級

お客様へ一言アドバイス

何に入るかも重要ですが、誰から入るかもとても重要です。お客様と長く付き合っていけるプランナーでありたいと思っています^^

ひとこと

個人のお客様へ

 

日常のお悩みから、将来のお悩みまで、どんなことでもご相談ください!

 

法人様へ

 

・財務の見直し

・現状把握

・如何に現金を増やすか

・売掛金の回収で手持ち現金を増やす

・決算対策

元銀行員の経験も生かし、このようなアドバイスから企業様のお手伝いをさせていただきたいと思います!

アドバイザー加藤 正人

加藤 正人
  • 趣 味

    ・読書

    ・ゴルフ

    ・登山

  • 特 技

    ・コーチング

    ・能力開発

  • 保険の得意分野

    ・資産形成アドバイス

    ・個人保険

    ・法人保険

    ・変額保険

    ・資産形成

保有資格

・アンソニーロビンスコーチングメソッド認定講師

・自律神経学、分子細胞生物学講師

 

 

 

 

 

お客様へ一言アドバイス

我々の取り扱う保険は、遠い約束を果たすことを使命とするものだと考えます。

また、私の仕事は、お客様の人生において起こる様々なイベントを共有し、喜びや悲しみを分かち合い共に成長していく職業だと思います。

保険の本来持つ意味と、お客様の人生、今そして未来を共に考えていきましょう。

ひとこと

お客様一人一人の人生と真剣に、誠心誠意向き合わせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

アドバイザー毛塚 貴博

毛塚 貴博
  • 趣 味

    『学童野球ジュニアコーチ』最終目標は全国大会出場に照準をあわせ、野球を始めたての子供達と一緒に楽しんでいます。
  • 特 技

    ・スキー検定2級

    ・スノーボード検定3級

  • 保険の得意分野

    ・資産形成アドバイス

    ・個人保障

保有資格

証券外務員2種

お客様へ一言アドバイス

『入を計り出るを制す』無駄を省き貯えをを増やす『家計の棚卸』お任せください。

ひとこと

皆様のお役に立てるように日々精進しております!

お困りごとは私にお任せください!

 

アドバイザー田村 明

田村 明
  • 趣 味

    ・日帰り温泉巡り

    ・ゴルフ

  • 特 技

    ・サッカー
  • 保険の得意分野

    ・損害保険全般

    ・個人保障

保有資格

・2級ファイナンシャル・プランニング技

・生保協会TLC

・損保協会特級(一般)

お客様へ一言アドバイス

3~5年に一度は、ライフプランを見直していきましょう。

ひとこと

心機一転の心がけで、営業活動を進めていきたいと思います。

ご指導の程、よろしくお願いいたします。

アドバイザー西澤 健司

西澤 健司
  • 趣 味

    ・自動車談談議

    ・断捨離

     

  • 特 技

    ・自動車査定(過去に査定士資格保有)

    ・家計の見直し(男の子3人の子育て奮闘中)

    ・苦手なことは強引セールスです(笑)

  • 保険の得意分野

    ・資産形成アドバイス

    ・医療保険

    ・収入保障保険

    ・自動車保険

保有資格

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

・証券外務員2種特別会員

 

お客様へ一言アドバイス

生命保険は住宅ローンよりも長い期間支払う方が大半なのに、その内容を理解していない方がほとんどです。穴の開いたバケツに水を入れているかのように、お金が漏れてしまっている家計が非常に多いです。穴をふさいであげればお金は簡単に貯まります。

ひとこと

30代、40代のお客様を中心に、お金にまつわる悩みや、将来のライフプランなどのご相談に乗っております。

保険を含めた家計の見直しから、将来の資産形成の始め方など、なんでもお気軽にご相談ください。もちろん20代、ミドル、シニアの方々のご相談も大歓迎です。